KICKOFF MEETING MATERIAL

伴走型AI支援
キックオフミーティング

2システム開発を起点とした、AI活用の戦略的推進
クライアント
株式会社日本歯科工業社
×
パートナー
株式会社ピースフラットシステム
2026年8月 ｜ キックオフミーティング
📋

本日のアジェンダ

👋
ご挨拶・本日の目的確認
出席者ご紹介、本日ゴールの共有
オープニング
🎯
現状課題と目指す姿
なぜ今AI活用なのか、解決したい業務課題の整理
PFS説明
⚙️
開発する2つのシステムのご説明
営業日報AI・仕入先請求書照合の機能・フロー概要
PFS説明
🤝
伴走型支援・推進の進め方
PFSの支援内容、フェーズ別ロードマップ、体制
PFS説明
🎤
ヒアリング・確認事項
業務フロー・要件の詳細確認（双方向）
双方向
✅
今後の流れ確認
次のステップと各担当の確認
クロージング
🎯

現状課題と目指す姿

伴走支援で解決する業務課題
💡 伴走支援の本質的な目的

「人にしかできないコア業務に、組織全体のリソースを集中させる」
反復・転記・照合といった定型作業をAIが代行することで、営業・管理担当者の生産性と付加価値を最大化する

📌 現状の課題
BEFORE
📝
営業日報の作成
  • 商談後に手入力で日報作成、工数を圧迫
  • 記録内容が属人化し品質にばらつき
  • 報告漏れ・入力ミスが発生しやすい
  • 過去の記録を活用・分析しにくい
BEFORE
📄
仕入先請求書の照合
  • 請求書と発注データを目視で1件ずつ確認
  • 紙・PDF・データが混在し形式がバラバラ
  • 照合作業に多大な工数・時間がかかる
  • ヒューマンエラーによる支払いミスのリスク
✨ AI導入後の姿
AFTER
🎙️
営業日報AI
  • 商談後、スマホへの音声入力のみで完結
  • AIが自動でテキスト化・カテゴリ分類
  • クラウドに自動保存・リアルタイム共有
  • 日報の品質が均一化し、情報資産として活用可能
AFTER
🔍
仕入先請求書照合自動化
  • 請求書を取り込むだけでAIが自動照合
  • 紙・PDFを問わず自動読み取り・データ化
  • 差異箇所をハイライト表示・レポート出力
  • ゼロヒューマンエラーの照合体制を実現
⚙️

開発する2つのシステム（Phase 1）

まず確実に成果を出す2つの領域
SYSTEM 01
🎙️ 営業日報AI
音声入力 → AI自動生成 → クラウド保存
  • スマートフォンから音声録音（Webフォーム）
  • 顧客情報をドロップダウンで選択
  • AIが音声をテキストに自動変換
  • AIが定性データを6カテゴリに自動分類
  • クラウドに自動保存・上司と即時共有
営業部門 日次業務
SYSTEM 02
📊 仕入先請求書照合自動化
取込 → AI照合 → 差異レポート
  • 仕入データをCSVで取込
  • 請求書データをCSV・PDF・紙で取込
  • 紙請求書はOCRで自動読み取り
  • AIが自動照合・差異箇所をハイライト
  • 差異レポートを自動出力
経理・購買部門 月次業務
⚠️ Phase 1のスコープ外（今後の検討事項）
SFA連携 GPS位置情報トラッキング 外部チャットツールへの通知 基幹システムとのAPI連携
🎙️

システム① 営業日報AI

話すだけで完結する日報業務
📱 業務フロー
🚶
外出先・移動中
→
📱
Webフォームを開く
→
🎙️
顧客選択＋音声録音
→
🤖
AI自動テキスト変換
→
🏷️
AI定性データ分類
→
☁️
クラウド自動保存
✅ 営業担当者は 話すだけ — 入力・整理・保存はすべてAIが代行
📋 主な機能（Must）
機能詳細
🎙️ 音声録音Webフォームスマホブラウザで動作、アプリ不要
📋 顧客情報選択ドロップダウンで顧客マスター参照
📝 AI音声→テキスト変換高精度音声認識AIを活用
🏷️ AI定性データ分類6カテゴリに自動分類・構造化
☁️ クラウド自動保存共有フォルダへ自動アップロード
🏷️ AI分類の6カテゴリ（案）
👤
①キーパーソン情報
💬
②顧客ニーズ・課題
📦
③提案内容・商品
⚔️
④競合・懸念事項
📅
⑤次回アクション
📊
⑥商談フェーズ
※ カテゴリはヒアリング後に確定
💚 期待効果
90%
日報作成時間削減
0件
報告漏れ目標
📊

システム② 仕入先請求書照合自動化

あらゆるフォーマットに対応した自動照合基盤
🔄 業務フロー
📄
紙請求書（OCR）
📋
PDF請求書（自動読取）
📊
CSV請求書（直接取込）
→
🤖
AI自動照合エンジン
→
⚠️
差異ハイライト
→
📤
差異レポート出力
📋 主な機能（Must）
機能詳細
📊 仕入データ取込基幹システムからのCSV自動取込
📄 請求書データ取込CSV・PDF・複数フォーマット対応
🔍 紙請求書OCRスキャンデータを自動テキスト化
⚖️ 自動照合・差異表示品目・数量・金額を自動比較、差異ハイライト
📤 差異レポート出力確認必要項目を一覧化して出力
💚 期待効果
80%
照合工数削減
0件
ヒューマンエラー目標
月末の照合業務を自動化することで、担当者の工数を戦略業務へ再配分することが可能になります。
🤝

伴走型支援の進め方

PFSが一気通貫でサポートします
🧭
「構築して終わり」ではなく「成果が出るまで」伴走します
要件整理・設計・開発・リリース後の改善まで、PFSが一体となってプロジェクトを推進
🛠️ PFSが担う支援領域
支援内容具体的なアクション
🎯 戦略設計AI導入方針・DX戦略の立案と助言
📋 要件定義業務フロー・データ仕様の整理・設計支援
💻 システム開発PFS内製チームによる設計・実装・テスト
🚀 定例MTG月2回の進捗確認・課題解決
💡 継続改善リリース後のAI精度向上・機能拡張
🔄 月次サポートサイクル
🗓️
定例MTG（月2回）
進捗確認・課題整理・次の方針決定
📊
進捗レポート
開発状況・課題・次アクションを可視化
🔧
随時サポート
課題・質問は随時対応（24時間以内に返信）
🗺️

AI活用ロードマップ

2システムを起点とした戦略的拡張
🎯 全体の推進ストーリー
Phase 1 完遂 → 業務効率の飛躍的向上 → ROIの実証・経営層への訴求 → AI活用領域の戦略的拡張 → 持続的なDX推進体制の確立
PHASE 1
🚀 オペレーション
最適化の実現
2026年8月〜
  • 営業日報AIのリリース
  • 仕入先請求書照合のリリース
  • 現場への導入・定着支援
  • 効果測定・継続的改善
›
PHASE 2
📈 AI活用領域の
戦略的拡張
成果確認後、順次展開
  • 売上実績分析の自動化
  • 価格改定対応の効率化
  • 修理品対応プロセスの自動化
  • 各種ワークフローの知的自動化
›
PHASE 3
🔗 基幹システムとの
データ統合
将来的な方向性
  • 基幹システムとのAPI連携
  • 受注〜請求〜日報の一気通貫
  • 経営データのリアルタイム可視化
  • 意思決定の高速化・精度向上
›
FUTURE
✨ 自律的なDX
推進組織の確立
目指す最終形
  • AI活用を内製化できる組織体制
  • 新課題への迅速なAI対応力
  • 競争優位性の持続的強化
📝

ご要望のAI活用一覧

いただいたご要望を段階的に実現していきます
# 業務内容 部門・対象 フェーズ
1 🎙️ 営業日報AI　音声入力→自動生成→クラウド保存 営業 ● Phase 1 開発
2 📊 仕入先請求書照合自動化　OCR＋自動照合＋差異レポート 経理・購買 ● Phase 1 開発
3 📈 売上実績チェック自動化　月次売上データの自動集計・異常検知 営業・経営 ○ Phase 2 以降
4 ✉️ 価格改定メール自動化　改定情報から取引先向けメールを自動生成 営業 ○ Phase 2 以降
5 🔧 預かり修理品 見積回答の自動読み取り　受信データから見積情報を自動抽出 修理・サービス ○ Phase 2 以降
6 📠 FAX自動送信　定型FAXの自動作成・送信 全般 ○ Phase 2 以降
7 ☁️ ファイル自動アップロード　定期ファイルの自動整理・クラウド保存 全般 ○ Phase 2 以降
8 👥 社員名簿変更チェック　更新差分の自動検出・通知 総務・人事 ○ Phase 2 以降
9 📉 需要予測・TREND分析　AIによる売上・在庫のトレンド予測 購買・経営 ◇ Phase 3 以降
10 📦 仕入在庫品 発注量自動算出　在庫水準・消化率をもとに最適発注量を算出 購買・在庫 ◇ Phase 3 以降
💡 Phase 2以降の優先順位は、Phase 1の成果を確認しながら一緒に決定していきます
🔄

開発の進め方

ヒアリングから運用改善まで、PFSが一貫して推進
🎤
STEP 1
ヒアリング・
要件定義
業務フロー・データ仕様・ユーザー要件の詳細確認。要件定義書を作成・合意
📐
STEP 2
設計・
プロトタイプ
画面設計・システム設計・AIプロンプト設計。動作イメージを早期に共有
💻
STEP 3
開発・
単体テスト
PFS内製チームが実装。定例MTGで進捗を随時共有・方向性を確認
✅
STEP 4
UAT・
リリース
実業務でのユーザー受入テスト実施。フィードバックを反映しリリース
📈
STEP 5
効果測定・
継続改善
効果を数値で可視化。AI精度改善・機能拡張を伴走しながら継続対応
📌 各ステップで大切にすること
🔍
現場理解を最優先
業務の実態を深く理解し、使いやすいシステムを設計
🔄
早期フィードバック
プロトタイプを早めに共有し、認識齟齬をゼロに
📊
成果の可視化
工数削減・精度向上を数値で示し、次の投資判断を支援
👥

プロジェクト体制

PFSがワンチームで一気通貫サポート
クライアント
🏢
株式会社
日本歯科工業社
御担当者さま
役割
  • 要件・業務フローの提供
  • ユーザー受入テスト（UAT）
  • 現場への展開・推進
  • 月次定例MTGへの参加
⇄
密な連携
伴走支援パートナー
🧩
株式会社ピースフラットシステム
PM・エンジニアが一体となってサポート
🧭
プロジェクトマネージャー
要件定義・設計支援
AI戦略・DX方針助言
定例MTG主催・進捗管理
クライアント窓口
💻
エンジニア
システム設計・実装
AI機能の開発・統合
テスト・リリース対応
保守・継続改善
✅ PFSチームの強み
🎯
戦略とシステムを一体で設計
PMとエンジニアが同一チームだから要件の齟齬が発生しない
🚀
意思決定が速い
外部委託なしの内製体制だからスピーディーに対応
🔄
リリース後も継続支援
伴走支援として成果が出るまでフォローし続ける
✅

今後の流れ

キックオフから運用定着までの支援フロー
1
🎤 キックオフ・ヒアリング（本日〜）
本日のMTGを起点に、業務フロー・データ仕様・利用者要件の詳細ヒアリングを実施します。PMが要件定義書にまとめ、内容を合意のうえ次のフェーズへ進みます。
2
📐 設計・開発フェーズ
合意した要件をもとに、PFSのPMとエンジニアが一体となって設計・実装を進めます。月2回の定例MTGで進捗を共有しながら、方向性を随時確認します。
3
✅ ユーザー受入テスト（UAT）・リリース
実際の業務データを使ったテストを実施します。現場のフィードバックを取り込み、問題なければリリース。導入初期の現場定着もPFSがサポートします。
4
📈 効果測定・継続改善
工数削減・精度向上などの成果を数値で可視化します。定例MTGで改善点を確認し、AIの精度向上・機能拡張を継続的に実施。Phase 2以降の展開についても一緒に計画します。
5
🚀 Phase 2以降のAI活用拡張
Phase 1の成果を土台に、ご要望いただいているAI活用一覧（売上実績分析・価格改定対応・FAX自動送信など）を優先度と効果を見ながら順次展開していきます。
🚀 いよいよプロジェクト始動です
まずは2システムを確実に成功させ、日本歯科工業社様のAI活用の第一歩を共に踏み出しましょう。
株式会社ピースフラットシステムが、戦略からシステム・現場定着まで一気通貫でサポートします。